移換届出書兼運用指図書

「移換届出書兼運用指図書」は転職前に加入していた企業型確定拠出年金またはiDeCoの資産をauアセットマネジメントDCプランに移換する際に必要な書類です。
転職前に加入していた企業型確定拠出年金とiDeCo両方の移換をご希望の方は、それぞれご記載の上ご提出ください。
移換元によって記載方法が異なります。どの資産を移換するのか以下のタブより選択いただき記載方法をご確認ください。

  • オレンジ色の枠内をご記載ください。
  • 印刷した用紙に記載の場合は、黒のボールペン(油性ペン)でご記載ください。
  • 訂正がある場合には、訂正箇所を赤のボールペンで二重線をひいていただき、その近くに正しい内容をご記載ください。ただし、運用割合の訂正の場合は加入者のお名前の朱肉印(シャチハタ不可)が必要です。
auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」の記載方法 auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」の記載方法 auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」の記載方法 auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」の記載方法
  1. 通知年月日

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「通知年月日」記載方法

    記載した日をご記載ください。

  2. 氏名

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「氏名」記載方法

    年金手帳での氏名をご記載ください。(通称名は不可です)

  3. 性別・生年月日

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「性別・生年月日」記載方法

    該当する性別にチェックと生年月日をご記載ください。

  4. 異動事由

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「異動事由」記載方法
    • 転職前に加入していた企業型確定拠出年金の資格喪失日の属する月の翌月から6ヶ月以内の方は「A0」に
    • 企業型確定拠出年金の資産が自動移換された方は「A1」に
    • iDeCoの資産を移換する方は「A1」に
    チェックを入れてください。
    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「異動事由」記載方法

    転職前に加入していた企業型確定拠出年金の資格喪失日の属する月の翌月から6ヶ月以内の方は「A0」にチェックを入れてください。

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「異動事由」記載方法

    企業型確定拠出年金の資産が自動移換された方は「A1」にチェックを入れてください。

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「異動事由」記載方法

    iDeCoの資産を移換する方は「A1」にチェックを入れてください。

  5. 転職前に加入していた企業型確定拠出年金の事業主情報

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「転職前に加入していた企業型確定拠出年金の事業主情報」記載方法

    異動事由で「A0」にチェックを入れた方は、転職前の会社の事業主名称と事業主住所をご記載ください。

    転職前の会社の事業主名称と事業主住所をご記載ください。

  6. 移換元の記録関連運営管理機関名

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「移換元の記録関連運営管理機関名」記載方法
    • 加入されていた企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関名(①~④)にチェックを入れてください。ご不明の場合は加入されていた企業型確定拠出年金の運営管理機関のコールセンター等にお問い合わせください。
    • 企業型確定拠出年金の資産が自動移換された方は「⑤特定運営管理機関(JIS&T)」にチェックを入れてください。
    • 加入されていた個人型(iDeCo)の記録関連運営管理機関名(①~④)にチェックを入れてください。ご不明の場合は加入されているiDeCoの運営管理機関のコールセンター等にお問い合わせください。
    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「移換元の記録関連運営管理機関名」記載方法

    加入されていた企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関名(①~④)にチェックを入れてください。ご不明の場合は加入されていた企業型確定拠出年金の運営管理機関のコールセンター等にお問い合わせください。

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「移換元の記録関連運営管理機関名」記載方法

    企業型確定拠出年金の資産が自動移換された方は「⑤特定運営管理機関(JIS&T)」にチェックを入れてください。

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「移換元の記録関連運営管理機関名」記載方法

    iDeCoの記録関連運営管理機関名(①~④)にチェックを入れてください。ご不明の場合は加入されているiDeCoの運営管理機関のコールセンター等にお問い合わせください。

  7. 移換金の運用割合

    auアセットマネジメントDCプランの加入時に必要な「移換届出書兼運用指図書」内の「移換金の運用割合」記載方法

    移換金の運用割合は1%単位、合計100%になるようご記載ください。
    運用割合の訂正は、訂正箇所を赤のボールペンで二重線をひいていただき、加入者のお名前の朱肉印(シャチハタ不可)で訂正印を押して、その近くに正しい内容をご記載ください。