auアセットマネジメントとFPパートナー マネープランニングを支援する合弁会社を設立
~ FPによる対面相談で「スマートマネー構想」を補完 ~
auアセットマネジメント株式会社と、株式会社FPパートナー(本社:東京都文京区、代表取締役:黒木 勉、以下FPパートナー)は2019年10月1日、お客さまのマネープランニングを支援する合弁会社「auフィナンシャルパートナー株式会社」(以下 auフィナンシャルパートナー)を設立しました。
近年、長寿化が進む中、資産形成・管理において、資産寿命を延ばす観点から「自らにふさわしいライフプラン・マネープランの検討」が重要視されています。また、個々人のライフスタイルが多様化する中で、金融商品・サービスも多様化してきており、お客さまご自身で最適な商品・サービスを選ぶことが、困難になっています。こうした背景の中で、お客さまひとりひとりのニーズに合った的確なアドバイスができるアドバイザーのニーズが高まってきています(注1)。
今回設立したauフィナンシャルパートナーでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(以下 FP)が、お客さまにオーダーメイドのライフプラン・マネープランの作成をサポートします。一部auショップなどが窓口となり相談を受け付けし、お客さまは無料で、ご希望のお時間・場所でFPとの対面相談が可能となります。あわせて、FPは保険やiDeCoをはじめとした多様な金融商品をワンストップで取り扱い、お客さまひとりひとりに合わせた金融商品・サービスをご提案します(注2)。
KDDIは、2019年4月のauフィナンシャルホールディングス設立以降、グループ各社の連携によりスマホ・セントリックな決済・金融体験を総合的に提供する「スマートマネー構想」を推進してきました。全国47都道府県に90拠点を構え、約1,500人のFP社員を有している(注3)FPパートナーの対面相談の知見を今後活用しながら、お客さまのマネープランニングを対面でサポートし、スマホ・セントリックな決済・金融体験を補完することで、「スマートマネー構想」を加速していきます。
合弁会社の概要
商号 | auフィナンシャルパートナー株式会社 |
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代表者 | 代表取締役社長 藤田 隆 |
本社所在地 | 東京都千代田区西神田三丁目2番1号 |
設立年月日 | 2019年10月1日 |
主な事業内容 | 保険代理業、確定拠出年金業、金融商品仲介業、銀行代理業など |
事業開始日 | 2020年1月(予定) |
資本金 | 4億円(資本準備金含む) |
決算期 | 3月 |
株主構成 | auアセットマネジメント50%、FPパートナー50% |
auアセットマネジメントの概要
商号 | auアセットマネジメント株式会社 |
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事業内容 | 投資運用業、確定拠出年金運営管理業、保険代理業、金融商品仲介業 |
設立年月日 | 2018年1月4日 |
本社所在地 | 東京都千代田区西神田三丁目2番1号 |
代表者 | 代表取締役社長 藤田 隆 |
資本金 | 20億円(資本準備金含む) |
社員数 | 40名 |
FPパートナーの概要
商号 | 株式会社FPパートナー |
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事業内容 | 保険代理業 |
設立年月 | 2009年12月 |
本社所在地 | 東京都文京区後楽一丁目5番3号 後楽国際ビルディング5階 |
代表者 | 代表取締役 黒木 勉 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 1,724名 |
- 令和元年6月3日発表:金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」より出典。
- FP面談予約窓口
・全国のKDDI直営店(au SAPPORO、au SENDAI、au HONJOWASEDA、au SHINJUKU、au みなとみらい、au KASHIWA、au NAGOYA、au OSAKA、au ABENO、au FUKUOKA、au HAKATA)
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・au WALLET アプリ - 2019年10月現在の実績。KDDI直営店並びに一部のauショップでのご予約は、auのお客さまのみとなります。
その他申込窓口では、au以外のお客さまもご予約いただけます。